Configuratore d'Offerta Tecnica

Il problema

Da dove nasce

Quando il prodotto è configurabile, il preventivo diventa un esercizio di memoria: quali varianti sono compatibili, quale accessorio richiede quale opzione, quale sconto è già stato concesso a quel cliente. La conoscenza sta nella testa di due persone, e quando sono in ferie l'offerta o esce sbagliata o non esce. Le offerte sbagliate poi si pagano in produzione, dove qualcuno scopre che quella combinazione non si può fare.

Il metodo

Come lavoriamo, fase per fase

1. 1

   Mappatura della gamma e dei vincoli

   Settimane 1-3 · 20h

   Estraiamo dalle teste e dai documenti le regole vere: cosa si combina con cosa, cosa esclude cosa, cosa richiede cosa. È la fase più faticosa del progetto ed è quella che genera valore anche da sola, perché quelle regole non sono mai state scritte.

2. 2

   Struttura di prezzo e sconti

   Settimane 3-5 · 18h

   Listini, scaglioni, sconti per cliente e per volume, condizioni particolari, storico dei prezzi praticati. Con le soglie di marginalità sotto cui l'offerta non esce da sola.

3. 3

   Motore di configurazione

   Settimane 5-9 · 30h

   Dalla richiesta del cliente, anche scritta in modo approssimativo, l'agente ricostruisce la configurazione, verifica i vincoli, segnala le incompatibilità e propone alternative quando quello che chiede non esiste.

4. 4

   Generazione del documento

   Settimane 9-11 · 14h

   Offerta impaginata con il tuo layout, nella lingua del cliente, con disegni e schede tecniche corrette per la configurazione scelta.

5. 5

   Regole di approvazione

   Settimana 11 · 4h

   Sotto la soglia di margine si va in approvazione. Sopra, l'offerta parte. La velocità non deve costare marginalità.

6. 6

   Formazione e collaudo con i tecnici

   Settimane 11-12 · 4h

   Cinquanta configurazioni reali verificate dai tuoi tecnici. Il collaudo lo fa chi oggi configura.

Le ore sono una stima. Il perimetro no: è scritto, e quello resta.

I deliverable

Cosa ti resta in mano

• Regole di configurazione e vincoli tecnici finalmente scritte e manutenibili
• Motore di configurazione con verifica delle compatibilità e proposta di alternative
• Struttura di prezzo con sconti, scaglioni e storico per cliente
• Generazione dell'offerta impaginata e multilingua, con la documentazione tecnica corretta
• Soglie di marginalità e flusso di approvazione
• Registro delle configurazioni richieste e non realizzabili: input per lo sviluppo prodotto

I risultati attesi

Su cosa ci misuriamo

Riferimenti: Tempo per offerta configurata — 3-6 ore · Errori di configurazione — baseline · Dipendenza da 2 persone — totale · Margine sotto soglia non intercettato — capita. I valori attesi si fissano sul tuo caso, con i tuoi numeri.

La garanzia

Cosa serve da te

Prerequisiti

• Listini e distinte base accessibili
• Due tecnici disponibili per estrarre le regole
• Storico offerte configurate

Fonti citate in questa pagina: RAPFlow/Aleran 2025 (vendor) · benchmark RFQ IDP 2025

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